Klienti podle služeb - Příručka NaTermin.cz

Stránka Klienti podle služeb vám během pár vteřin řekne, kdo u vás byl na konkrétní službě. Třeba kdo byl na službě, po které se chodí na navazující ošetření, a ještě na něj nepřišel. Nebo kdo byl poprvé a už se nevrátil. Nemusíte nic dohledávat v kalendáři. Klientům pak můžete rovnou zavolat nebo poslat SMS.

Kdy se vám to bude hodit

Navazující služba. Chcete vědět, kdo byl na hlavní službě před víc než měsícem a na navazující ještě nebyl ani ji nemá objednanou. Kadeřnice takhle najde, komu barvila vlasy a nepřišel na přeliv, kosmetička komu chybí druhé ošetření v sérii a permanentní make-up komu chybí korekce.
Kdo přišel jen jednou. Klient přišel poprvé, třeba na úvodní masáž nebo první ošetření, a pak už ne. Pošlete mu pozvánku zpátky.
Kdy je čas na obnovu. Nehty potřebují doplnění, řasy doplnění, vlasy střih. Vyberte službu a období a uvidíte, komu se termín blíží nebo ho už minul.
Kdo na službě vůbec byl. Měníte přípravek nebo ruší se služba a chcete dát vědět všem, kdo na ní někdy byli.

Kde to najdete

V sekci Klienti je vedle vyhledávání tlačítko Podle služeb. Funguje na počítači, na tabletu i v mobilní aplikaci.
V sekci SMS zprávy je mezi výběrem příjemců štítek Podle služby, který vás na stránku zavede taky.

Krok za krokem

Otevřete Klienti a klikněte na Podle služeb.
V kartě Koho hledáte klikněte do pole Na jaké službě byli. Otevře se okno se všemi službami rozdělenými podle kategorií. U každé služby vidíte, kolik klientů na ní bylo.
Službu najdete i hledáním. Stačí napsat kus názvu, háčky a čárky psát nemusíte. Například „barveni“ najde všechna barvení.
Zaškrtněte službu a klikněte na Hotovo.
V části Koho zobrazit vyberte jednu ze tří možností (podrobně níže).
V poli Kdy byli na službě naposledy případně zúžíte období, třeba na „Před více než měsícem“.
Výsledek se ukáže hned, nic nepotvrzujete. Nahoře je krátké shrnutí, pod ním seznam klientů.
Klikněte na klienta a otevře se jeho karta. Šipkou zpět se vrátíte na stejný výběr, nic nemusíte nastavovat znovu.
Když chcete klientům napsat, klikněte na Poslat SMS - otevře se okno, kde zprávu rovnou napíšete a odešlete. Na počítači můžete seznam uložit tlačítkem Stáhnout CSV.

Tři možnosti „Koho zobrazit“

Všechny, kdo na ní byli

Výchozí volba. Ukáže každého, kdo na vybrané službě někdy byl (nebo ve zvoleném období). Nikdo se neschovává. Kdo už má u vás další termín, má u jména štítek Objednáno s datem, třeba „Objednáno 2. 10.“.

Kdo ještě nebyl na jiné službě

Pro otázky typu „byli na hlavní službě a ještě nebyli na navazující“. Po zvolení se objeví druhé pole Na jaké službě ještě nebyli, kde vyberete tu navazující.

Rozhoduje poslední návštěva první služby. Kdo byl na navazující službě ve stejný den nebo později, ve výsledku není.
Návštěva navazující služby před poslední návštěvou té první se nepočítá. Kdo si hlavní službu nechal udělat znovu, potřebuje navazující znovu.
Kdo už má navazující službu objednanou, se ve výsledku standardně nevypisuje (viz níže).

Kdo od té doby nepřišel

Ukáže klienty, kteří po poslední návštěvě vybrané služby už u vás nebyli na ničem a nemají ani žádný objednaný termín. Ideální pro pozvánku zpět.

Když zvolíte tuto možnost a období máte nastavené na „Kdykoli“, přepne se samo na „Před více než měsícem“. Jinak by se mezi „nepřišli“ dostala i klientka, která u vás byla včera. Období si pak můžete změnit.

Kdy byli na službě naposledy

Období se vždy vztahuje k poslední návštěvě vybrané služby. Na výběr máte:

Kdykoli - bez omezení.
V posledních 3 měsících a V posledním roce - čerstvé návštěvy.
Před více než měsícem, Před více než 3 měsíci, Před více než půl rokem a Před více než rokem - kdo na službě byl naposledy dřív. Hodí se pro navazující služby a pozvánky zpět.

Víc služeb najednou

Do pole Na jaké službě byli můžete zaškrtnout i několik služeb, třeba všechna barvení nebo celou řadu ošetření. Ve výsledku pak bude každý, kdo byl na kterékoli z nich. Stejně to funguje u pole „Na jaké službě ještě nebyli“: když tam vyberete dvě navazující služby, stačí, aby klient byl na jedné z nich. V každém poli můžete najednou vybrat nejvýše 50 služeb.

Co se počítá jako návštěva

Termín, který už proběhl. Rezervace ve stavu Dokončeno se počítá hned v den návštěvy.
Když dokončení neodklikáváte, počítá se i potvrzený termín, jakmile jeho den skončí (v kalendáři má pak stav Nedokončená). Nemusíte tedy nic zpětně dokončovat.
Zrušené termíny a klienti, kteří nedorazili (stav Nedostavil(a) se), se nepočítají. Rezervace, která ještě čeká na zálohu, se nepočítá také.
Dnešní a budoucí termíny, které ještě nejsou ve stavu Dokončeno, se neberou jako návštěva, ale jako „objednaný termín“.

Pozor: když klient nepřišel a vy jste rezervaci nechali jako potvrzenou, bude se počítat jako návštěva. Takové termíny proto v kalendáři označte jako „Nedostavil(a) se“.

Počet návštěv tady se může lišit od čísla v seznamu klientů. Seznam klientů počítá jen rezervace ve stavu Dokončeno, tato stránka počítá každý termín, který proběhl.

Stejná služba u více členů týmu je jedna položka

Pokud má každý člen týmu svou kopii služby se stejným názvem ve stejné kategorii, uvidíte ve výběru jen jednu položku a počítají se do ní návštěvy u všech. Na velikosti písmen, háčcích ani mezerách nezáleží. Sloučenou duplicitní službu ve výběru samostatně neuvidíte: její návštěvy se počítají do služby, se kterou jste ji sloučili.

Služba se stejným názvem v jiné kategorii je samostatná položka. Když ji chcete počítat dohromady, zaškrtněte obě.

Oddíl „Už nenabízíte“

Úplně dole v okně výběru je oddíl Už nenabízíte. Najdete tam služby, které jste vypnuli nebo smazali, ale někdo na nich u vás byl. Díky tomu dohledáte i klienty ze služeb, které už v nabídce nemáte.

Sloučené služby tu nehledejte, počítají se ke službě, se kterou jste je sloučili. Do oddílu se dostanou, jen když ani tuto službu už nenabízíte.

Proč někteří klienti chybí: mají objednaný termín

U možností „Kdo ještě nebyl na jiné službě“ a „Kdo od té doby nepřišel“ stránka schovává klienty, kteří už mají objednáno. Nemá smysl jim psát, že by měli přijít, když už přijdou.

U „Kdo ještě nebyl na jiné službě“ se schová ten, kdo má objednanou právě tu druhou, navazující službu.
U „Kdo od té doby nepřišel“ se schová ten, kdo má objednaný jakýkoli termín.

Ve shrnutí nad seznamem pak uvidíte například „2 klienti už mají objednaný termín, proto je nevypisujeme.“ Když je chcete vidět taky, klikněte na Zobrazit i je.

Co vidíte u každého klienta

Jméno a případně štítek Objednáno s datem dalšího termínu.
Kolikrát na službě byl a datum poslední návštěvy, například „3× · naposledy 10. 9. 2026 (před 7 dny)“.
Data všech návštěv té služby na řádku Návštěvy. Vypisujeme čtyři nejnovější, zbytek se sečte („+2 další“).
Kdo službu naposledy dělal (na počítači i v telefonu).
Tlačítko pro zavolání - na mobilu rovnou vytočí číslo.

Nahoře jsou klienti s nejčerstvější návštěvou, dole ti, kdo byli nejdřív.

Poslat SMS

Tlačítko Poslat SMS otevře okno rovnou na stránce - nikam se nepřecházíte. Nahoře vidíte, kolik klientů zprávu dostane, pod tím jejich seznam. Pak vyberete šablonu nebo napíšete vlastní text, zkontrolujete náhled a kliknete na Odeslat.

Klienti, kteří od vás v posledních 30 dnech dostali SMS s nabídkou nebo přáním, se do seznamu nenačtou. Počítá se ruční i hromadná SMS ze SMS zpráv a také automatické přání k narozeninám a ke svátku a připomenutí neaktivním klientům. Klienty tak nezahltíte.
Najednou pošleme nejvýš 200 SMS, protože víc jich najednou odeslat nejde. Okno vám napíše, kolik klientů zůstalo na příště.
Denní limit. Pošle se jen tolik SMS, kolik vám dnes ještě zbývá. Kolik to je, píše okno pod počtem příjemců.
SMS jde poslat jen na česká, slovenská a ukrajinská mobilní čísla. Klient s jiným číslem má v seznamu štítek Nelze poslat a zprávu nedostane.
Klienti bez souhlasu se zasíláním novinek mají štítek Bez souhlasu. Přepínačem Jen klientům se souhlasem je z rozesílky vynecháte. Za účel zprávy odpovídá salon.
Text zprávy může mít nejvýš 750 znaků. Tlačítky {{jmeno}}, {{krestni}}, {{salon}} a {{dny}} vložíte jméno klienta, název salonu nebo počet dní od poslední návštěvy. Náhled ukazuje přesně to, co dostane první klient ze seznamu.

Tip pro velký výběr: pošlete SMS první skupině. Příště (klidně druhý den, když vám došel denní limit) otevřete stejný výběr a klikněte na Poslat SMS znovu. Klienti, kteří už zprávu dostali, se nenačtou, takže na řadu přijdou další.

Tlačítko uvidíte jen tehdy, když má salon SMS zapnuté a vy máte oprávnění SMS zprávy.

Stáhnout CSV

Tlačítko Stáhnout CSV uloží seznam klientů z výsledku do souboru, který otevřete v Excelu nebo jiné tabulce. Hodí se, když chcete klientkám volat podle papíru nebo si seznam archivovat.

Funguje jen na počítači. V mobilní aplikaci a na malé obrazovce tlačítko není, protože telefon soubor stáhnout neumí.
Potřebujete oprávnění Klienti - editace. Soubor obsahuje telefony a e-maily, proto je přístup přísnější než k samotnému prohlížení.

Výběr si stránka pamatuje

Vybrané služby a volby jsou uložené v adrese stránky. Proto funguje šipka zpět z karty klienta, obnovení stránky i návrat do aplikace. Odkaz můžete poslat i kolegyni a uvidí stejný výběr, pokud má oprávnění vidět klienty.

Kdo stránku uvidí

Každý, kdo má oprávnění Klienti - zobrazení. Majitel ji vidí vždy. Nový člen týmu toto oprávnění dostává automaticky. Majitel mu ho může odebrat v sekci Tým v okně Oprávnění.

Tipy jak si práci usnadnit

Nabídka navazující služby: hlavní služba, „Kdo ještě nebyl na jiné službě“, navazující služba a období „Před více než měsícem“. Dostanete přesně ty, kterým je čas ji nabídnout.
Pozvánka zpět: služba, na kterou chodí noví klienti, „Kdo od té doby nepřišel“ a období „Před více než 3 měsíci“.
Nejdřív zavolejte těm nejdůležitějším. U dražších služeb často zabere telefonát víc než SMS.
Nepřišlé klienty označujte jako „Nedostavil(a) se“. Jinak se jejich termín počítá jako návštěva a výsledky nesedí.
Pojmenujte služby v týmu stejně. Kopie se stejným názvem ve stejné kategorii se sečtou do jedné položky.

Když něco nefunguje

Nikdo se nezobrazuje - zkontrolujte, jestli termíny opravdu proběhly (budoucí, zrušené a nedorazivší se nepočítají). Zkuste období „Kdykoli“, období totiž platí pro poslední návštěvu služby. Pokud shrnutí píše, že klienti mají objednaný termín, klikněte na Zobrazit i je.
Služba ve výběru chybí - zkuste ji vyhledat jen částí názvu. Pokud jste ji vypnuli nebo smazali, hledejte v oddílu Už nenabízíte. Tam jsou ale jen služby, na kterých někdo byl. Pokud jste ji sloučili s jinou, vyberte službu, se kterou jste ji sloučili.
Klient, o kterém vím, že byl, ve výsledku není - podívejte se do jeho karty na záložku Návštěvy. Termín mohl být zrušený, označený jako „Nedostavil(a) se“ nebo zapsaný bez klienta. Pokud jste rezervaci později upravili a službu vyměnili, počítá se už jen nová služba.
Počet návštěv nesedí se seznamem klientů - seznam klientů počítá jen dokončené termíny, tato stránka i potvrzené termíny, které už proběhly. Obojí je správně.
Nevidím tlačítko Poslat SMS - chybí vám oprávnění SMS zprávy, salon nemá zapnuté SMS nebo ve výsledku nikdo není.
Nevidím tlačítko Stáhnout CSV - jste v mobilní aplikaci nebo na malé obrazovce, nebo nemáte oprávnění Klienti - editace.
V okně Poslat SMS je míň klientů než ve výsledku - klienti, kteří od vás v posledních 30 dnech dostali SMS s nabídkou nebo přáním (i automatické přání), se nenačtou. Najednou se navíc pošle nejvýš 200 SMS.
Zpráva nedojde všem ze seznamu - klient nemá české, slovenské ani ukrajinské mobilní číslo (štítek Nelze poslat), nebo se výběr nevešel do dnešního limitu SMS. Okno vždy píše, proč někdo chybí.
Stránka píše, že vybraná služba už neexistuje - otevřeli jste starší odkaz a služba se mezitím změnila. Vyberte ji prosím znovu.